Ensaiaram algumas canções dos Beatles nota por nota, compasso por compasso, acorde por acorde, vocalise por vocalise.

Ouvi claramente um vocalise erótico.

Eufórico, Cauby fez um vocalise e contou que ia gravar um sucesso, uma música que estava arrebentando no mundo inteiro.

Dividida em duas partes, conta primeiro com um solo de berimbau (de Anunciação) e um vocalise estranho, creditado a Hermeto.